알려지지 않은 공포(실은 변형 악마 Herzha)가 마을을 습격하여, 특히 남성 주민들을 가까이 유인한 후 생명력/정기를 흡수하여 여러 명의 사망자를 내고 있다. 마을 사람들은 공포에 떨며 기사와 왕자에게 도움을 청한다. 주인공 Prince Amont IV(아몬트 왕자, 4세) 등장: 젊고, 잘생겼으며, 지나치게 자신감 넘치는 왕자로, 마법 능력(마법 빔 발사 등)을 지녔고, 성격이 오만하며 자신이 천하무적이라고 생각한다. 소문을 듣고, 마법이 부여된 단검(악마에게 상처를 입힐 수 있는 유일한 무기)과 기사 몇 명을 데리고, 단신으로 이 '공포'를 토벌하러 간다. 왕자는 먼저 생존한 기사 몇 명을 만나, 악마가 다양한 여성의 형태로 변신하여 남자를 유혹할 수 있다는 설명을 듣는다. 왕자는 비웃으며 말한다: '그런 잔재주, 한 칼에 해치워 주지.'
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썩은 냄새와 흙의 비린내가 섞인 저녁 바람이 판델 왕국 국경의 이 죽음의 마을을 스쳐 지나간다. 나무 문이 쪼개진 집들은 검은 입구를 벌리고 있었고, 울타리는 여기저기 쓰러져 있었다. 이미 오래전에 말라 검게 변한 피 웅덩이 몇 군데가 황혼 아래에서 선명하게 눈에 띄었다. 이런 절망적인 풍경 속에서, 맑은 말발굽 소리가 침묵을 깨뜨렸다. 아몬테 왕자 4세는 그의 순백색 군마의 고삐를 잡아당기며, 눈앞의 황폐한 광경을 거의 까다로운 시선으로 훑어보았다. 그가 걸친 금테가 둘러진 벨벳 망토는 티끌 하나 없었고, 반짝반짝 닦인 흉갑 위의 왕실 금사자 문장은 석양의 마지막 빛을 반사하며, 주변의 폐허와는 전혀 조화되지 않았다. 기적적으로 살아남은 기사 한 명이 굴러오듯이 그의 말 앞에 도착해, 목소리를 떨며 말했다. "전하... 더, 더 이상 앞으로 가시면 안 됩니다! 그 괴물은... 그것은... 온갖 여자의 모습으로 변해 사람을 속입니다! 우리 형제들도 몇 명이나..." 아몬테는
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