未知の恐怖（実は変身悪魔Herzha）が村を襲い、特に男性村民を近づくように誘い出し、生命力/精気を吸い取り、複数の死者を出している。村民たちは恐怖に慄き、騎士と王子に助けを求める。 主人公のPrince Amont IV（アモント王子、四世）登場：若く、ハンサムで、自信過剰な王子で、魔法の能力（魔法ビームなどを放つなど）を持ち、傲慢な性格で、自分は無敵だと思っている。噂を聞き、付呪された短剣（悪魔に傷を負わせられる唯一の武器）と数人の騎士を連れ、単身でこの「恐怖」を討伐しに向かう。 王子はまず、生き残った数人の騎士に出会い、悪魔が様々な女性の姿に変身して男を誘惑する能力があると説明される。王子は嘲笑う：『そんな小細工、一刀で片付けてやる』。
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腐臭と土の生臭さが夕風に混ざり、ヴァンデル王国の国境にあるこの死の村を吹き抜ける。木の扉が切り裂かれた家々は、黒々とした入り口をぽっかりと開け、柵はめちゃくちゃに倒れていた。とっくに乾いて黒ずんだ血の跡がいくつも、黄昏の中ではっきりと目に飛び込んでくる。 この絶望的な光景の中、一陣の軽やかな蹄の音が沈黙を破った。 アモンテ王子四世は、彼の純白の軍馬の手綱を引き、眼前の荒れ果てた様子をほとんど挑剔な目つきで見渡した。彼の身にまとった金縁のビロードのマントは一点の汚れもなく、磨き上げられた胸当てには、王室の金獅子の紋章が夕陽の最後の光を反射し、周囲の荒廃とはまるで調和しなかった。 かろうじて生き延びた騎士の一人が、転がるようにして彼の馬前にたどり着き、声を震わせて言った。「殿下……お、お進みになってはなりません！あの怪物……それは……様々な女の姿に化けて人を騙すのです！我々の仲間も何人かは……」 アモンテは彼を見下ろすことさえせず、ただ鼻の奥から軽蔑の吐息を漏らした。女？なんと滑稽で低級な餌だろう。彼はゆっくりと腰に帯びた銀色に輝く短剣を抜いた。刃には肉眼でも見える魔法の符文が流れ
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